Mittelburg é um pequeno ducado na Renânia limitado a Leste pelo Mar Central e a oeste pela Grunfeyforest (Forest of the Green Faeries). A capital e única cidade grande do ducado tem o mesmo nome. Há séculos governado pela família hereditária dos Mittelburg, o governante actual é o duque Hugus, viúvo. Os filhos são o Cavaleiro Rikard e a Lady Sabine Von Mittelburg.

Mittelburg é um país essencialmente rural, onde a povoação vive da mesma maneira desde tempos imemoriais. O tempo parece ter parado em todo o lado excepto na capital, onde se abraçam as Maravilhas deste Século com assombro e não sem alguma reserva. Aí, a Universität e o Technischinstitut são os grandes centros de instrução superior, este último tendo crescido em reputação nos últimos dez anos. As raças feéricas sempre habitaram o Ducado em abundância, dando-lhe todo um aspecto que parece sido directamente dos contos dos irmãos Grimm, e é normal encontrar Faerie a todos os níveis da sociedade, desde Daonie Sidhe no Exército a Kobolds e Grundammen nas minas e nos campos, respectivamente. A raça mais rara é a dos Anões, que tradicionalmente não são muito atraídos pela ruralidade do ducado. Isto mudou nos últimos 20 anos, com a criação da Ingenieurguild por Mestre Daffodil Steamblower. A Guild e o Institut têm trabalhado de mãos dadas desde as respectivas fundações, e a primeira é um factor essencial para o sucesso do segundo.

Politicamente, o Ducado tem a graça de ter o Mar Central a separá-lo das intenções imperiais da Prússia. Apenas isso o poupou a uma invasão, embora se vejam muitos navios de guerra Prussianos demasiado perto das suas águas territoriais. As coisas estavam muito piores há quatro anos atrás, mas acalmaram com a derrota de Bismarck na batalha de Königseig, em que Bayern ganhou o Dia graças às suas velozes aeronaves e ao segredo dos Motores Mágicos. Bayern é, assim, o maior dos aliados do ducado, e não é raro ver-se uma aeronave de guerra a pairar sobre a capital, tendo transportado um ou outro dignitário de visita. De qualquer modo, a Prússia continua a fazer os seus avanços no foro diplomático, e a presença Prussiana no ducado é quase tão grande como a de Bayern.

Embora tenha sido um local onde se veja todo o tipo de seres feéricos, ultimamente algo de alarmante tem acontecido: tem-se verificado um aumento dos encontros com criaturas da Corte Unseelie, como Ogres, Bogeys, e criaturas menos classificáveis - e descritíveis – com resultados por vezes fatais. O povo fora da cidade começa a sentir-se oprimido e resmunga mesmo contra as criaturas da Corte Seelie com que tem convivido desde há séculos. A que se deve tal coisa, desconhece-se.