A campanha decorre no continente de Davania, muito a sul do continente de Brun onde se situa o Known World (localização base de Mystara nos seus produtos oficiais, os gazzeters). A zona da campanha é situada no Adakkian Sound mais precisamente nas Meghala Kimata Plains um local semelhante às planicies africanas do mundo real. Toda a zona é um vestígio de um antigo império, o Milenian Empire em muito semelhante à grécia antiga do mundo real. Esse império desapareceu à vários milénios da superfície de Mystara...

O ínicio da acção é centrada na cidade estado de Illiolosti na zona oeste das Meghala Kimata Plains.
Ilioloosti foi fundada à cerca de 1600 anos como a capital da província Aesaloniki, e durante os seus dias aureos apenas dois séculos depois, tinha uma população de 90,000. A cidade original era tão grande que os seus suburbios extendiam-se sobre os rios Meghalo Fithi e Milenia, que eram atravessados por não menos de dezoito pontes. Durante este tempo Ilioloosti ficou conhecida como o centro do discurso filosófico, e era onde estava sediada a Grande Biblioteca, o maior repositório de conhecimento do império.

Este tempo de prosperidade terminou no ano de 67 BC, quando a cidade foi saqueada e queimada por invasores humanoides que desceram dos Adakkian Mounts a oeste. Todas as pontes foram destruídas, os suburbios arrasados, e a Grande Biblioteca pilhada. Apenas a Cidade Velha sobreviveu aos ataques, e mesmo esta ficou com cerca de 3/4 destruidos. De uma cidade de 90,000 restavam agora 7,000. Aqui teria terminado a história de Ilioloosti, não fosse pela determinação do seu povo de lutar e reclamar o que era seu por direito.

Liderados por generais competentes, os sobreviventes combateram os invasores, e conseguiram, após 4 meses, libertar a sua casa da sua presença. Enquanto os mais capazes protegiam a cidade, os matemáticos, cientistas, mágicos, clérigos e filosofos que sobreviveram debruçaram-se sobre a tarefa de preservar o que restava, e reconstruir Ilioloosti. As ruínas queimadas da Grande Biblioteca foram exploradas para procurar pergaminhos que tivessem sobrevivido, e os mais velhos foram encorajados a partilhar o seu saber. Deste modo, Ilioloosti conseguiu evitar o regresso ao barbarismo, e em 20 anos, estava claramente no caminho da recuperação. Durante este tempo, o conselho regente era formado e composto por aqueles que eram considerados os mais indicados para liderar o povo. Estas pessoas eram soldados capazes, filosofos, mágicos, e mercadores de sucesso. Usando os seus conhecimentos, eles guiaram o povo durante este periodo dificil.

Desde então, a cidade cresceu bastante. Um vez mais Ilioloosti extendeu-se através dos rios, e a sua infuência expandiu-se às vilas e aldeias vizinhas. Em troca da sua lealdade ao conselho regente, estas comunidades satélite recebiam formalmente conhecimento Milenian que se julgava perdido, como irrigação, técnicas avançadas de construção, educação, escrita, etc. Ilioloosti não se expandiu rapidamente, mas aqueles que ficaram sob a sua alçada não foram conquistados pela força mas sim pela sabedoria. Enquanto Ilioloosti se expandia, permaneceu contudo "atrasada", quando comparada com outras cidades estado como Mivosia e Kastelios. Isto mudou em 438 AC, quando os seus filosifos mais sapientes decidiram construir o que é hoje conhecido como a Academia das Artes, onde a Grande Biblioteca outrora se ergueu.

Nas decadas seguintes a Academia atraiu filosofos de toda a região, tendo todos contribuido para o conhecimento que se acumulava dentro das suas paredes. Hoje, Ilioloosti está mais uma vez a tornar-se o centro de aprendizagem e razão, bem como uma prominente cidade estado do norte de Davania.

O ano actual é 1016 AC, é um verão quente que está a chegar ao fim e na vila de Dolmeus nem tudo está bem...
Dolmeus foi contruida em rodor de um forte de pedra com o mesmo nome, na area fora da trincheira (este marco geográfico é uma gigantesca e profunda trincheira que se estende ao longo de muitas milhas, repleta de fortes espaçados) que protege a cidade de ataques da zona sudoeste.
O forte, ou a sua localização, é antiga, tendo sido conquistado, destruido e reconstruiddo por diversas vezes devido a ataques de humanoides e por parte de Mivosia, uma cidade estado inimiga.
As terras em redor de Dolmeus são planicies ferteis, que olham sobrençeiras sobre a savana e a floresta de Mineus, um paraiso para os caçadores da vila. Esta é a "base" de muitos grupos de aventureiros, que vagueiam a savana em busca de segredos perdidos do antigo Milenian Empire.